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SCM市场之战:谁能上演蛇吞象?

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由于手中的供应链管理(SCM)软件受到戴尔公司(Dell)及通用汽车公司(GM)等顶级客户的追捧,i2科技公司(i2 Technologies)在1999年8月的市值曾一度高达284亿美元。”然而,就在上月,i2科技公司却被竞争对手JDA软件公司(JDA Software)以区区3.46亿美元的价格收购了。

两年前,JDA软件公司还收购了另一个对手――Manugistics公司,现在它正大肆从业务面狭窄的独立厂商口中夺取SCM市场份额,并大有与企业资源计划(ERP)软件巨头SAP公司和甲骨文公司(Oracle)分庭抗礼之势。在结束于6月30日的第二季度中,JDA公司的收益为300万美元,但授权收入同比下降了20%,仅为1,550万美元。不过,有维护和服务收入支撑着,公司的总收入仍然上升了1个百分点,达到9,180万美元。另一家独立SCM软件厂商曼哈顿合作公司(Manhattan Associates)在第二季度的收益为900万美元,授权收入下降了17%。

根据顾能公司(Gartner)的报告,SCM软件市场去年的价值为60亿美元,这比AMR调研公司(AMR Research)1999年预计的180亿美元差之甚远。如今AMR调研公司也摆出了谨慎的态度,它对2010年的市场预估是79亿美元。由于制造商和零售商都在寻找压缩供应链成本的措施,因此SCM市场较之去年仍增长了17.6%。然而,一些优秀的独立SCM厂商却没能尝到甜头,原因是很多企业都倾向于选择SAP和甲骨文这种大公司,因为它们能提供与ERP软件相配套的应用程序。顾能公司表示,目前SAP占有22%的市场份额,甲骨文占16%,JDA占4%。

“越来越多的制造商都表示,虽然优秀的独立厂商能提供一些额外的功能,但软件配套整合的简易性恐怕要比这更具吸引力。”国际数据公司(IDC)制造业研究部的分析师西蒙?埃利斯(Simon Ellis)指出。

另外,SAP和甲骨文公司也开始在功能性方面下起了功夫。前者在今夏对自身的SCM进行了升级,扩充了制造商与备件供应商在存货和订单上的协作功能,供应商开具网络发票的功能,以及仓库劳动力管理的功能等。后者则在4月份推出了一批新的应用程序,用于管理工厂车间和ERP系统之间的数据流,并可基于零售数据来预估消费者需求,还能对备件库存的进行规划。为了获得针对零售商的SCM软件,甲骨文收购了Retek公司和360 Commerce公司,为了拥有需求管理和运输管理的软件,它又分别收购了Demantra公司和G-Log公司。

i2科技公司拥有包括戴尔和通用汽车公司在内的一批长期客户。但埃利斯表示,JDA公司在收购Manugistics公司后并未对原有软件的功能进行加强,他认为i2科技公司也会遭到同样的命运。JDA公司的管理层拒绝对此发表意见。

独立SCM厂商必须要打出属于自己的一片天地。拥有宝洁公司(Procter Gamble)、金佰利公司(Kimberly-Clark)、百事可乐公司(Pepsi)、雀巢公司(Nestle)等大客户的红草原公司(RedPrarie)希望今年能实现15%的收入增幅,达到2.89亿美元,负责产品营销的副总裁吉姆?霍夫林(Jim Hoefflin)表示,到目前为止公司的形势非常不错。自从2005年并入私募资本投资商弗朗西斯科合伙公司(Francisco Partners)以来,红草原公司已经进行了一系列的收购,其重点并非是与ERP数据关系紧密的计划方面,而是放在了供应链的执行方面,如库存和劳动力等领域。

曾经雄心勃勃的SCM厂商Ariba公司对自身的业务进行了改革,如今专注于开支管理软件和软件即服务(SaaS),后者在其8,500万美元的季度收入中已占到了1/3的比例。最近,Ariba公司宣布了捷蓝航空公司(JetBlue Airways)将采用它的采购付款软件。不过,与其他独立厂商一样,Ariba公司也需要留意身后的劲敌――SAP公司也于上月推出了名为SAP Spend Analytics的开支管理软件。

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